Beratung

Beratung

Kompetent, Kundenorientiert & gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Dies sind wichtige Punkte, wenn es um Ihre Finanzen und Versicherungen geht.
Wir sind keinem Finanz- oder Versicherungsunternehmen gebunden. Somit stehen uns alle Konditionen der frei zugänglichen Gesellschaften zur Verfügung und können Ihnen ein Angebot erstellen, das auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse passt.

Damit wir für Sie die passenden Produkte finden können, stellen wir in einem Erstgespräch fest, in welcher Situation Sie sich aktuell befinden, welche Versicherungen Sie bereits haben und was Ihre Anforderung und Ziele sind.

Gerne beraten wir Sie, um Ihre aktuelle Bedarfssituation feststellen zu können.

Egal ob vor Ort im Büro in Zwiefalten oder ganz bequem von Zuhause aus via Telefon- und Videoberatung.

Wir für Sie erreichbar, per Mail, Telefon, per Instagram oder Facebook.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf oder vereinbaren Sie direkt einen Termin.

Wir freuen uns auf Sie!

Tobias Haag mit Team

Beratungsablauf

KENNENLERNEN

In einem persönlichen Erstgespräch – vor Ort, per Telefon oder Onlineberatung- berichten Sie uns über Ihre aktuelle Lebenssituation, Ihre Ansprüche, Bedürfnisse, Wünsche und Ziele.

Somit können wir die passenden Produkte für Sie zusammenstellen, damit Sie nicht über- und nicht unterversichert sind!

BEDARFSANALYSE & ANGEBOTSERSTELLUNG

Nachdem wir Ihre aktuelle Lebenssituation wissen, vergleichen wir zu ihrem Vorteil die Konditionen aller frei zugänglichen Gesellschaften und erarbeiten ein auf Sie abgestimmtes Konzept aus.

ANGEBOT VERSTEHEN

Besonders wichtig ist es, dass Sie verstehen, was Sie in der Hand halten bzw. für was Sie Geld ausgeben. Deshalb erklären wir Ihnen ausführlich in einem Zweitgespräch, das von uns ausgearbeitete Konzept.

Hier sollen Sie verstehen, welche Leistungen enthalten sein müssen und welche nicht.
Dafür nehmen wir uns die Zeit!

NACHBERARBEITUNG – ABSCHLUSS

Erst wenn alle Fragen beantwortet sind, Sie Ihr Produkt verstehen und sich gut damit fühlen, kommen wir zum Abschluss.

UP TO DATE

Entstehen im Laufe der Zeit Änderungen bei Ihren Versicherungen, so werden wir uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzten um weitere Details zu besprechen.

ÄNDERUNGEN

Unsere Kunden werden jährlich kontaktiert, um abzuklären, ob alle Verträge auf dem aktuellen Stand sind oder Veränderungen in Ihrem Leben vorgekommen sind. Zeitgleich prüfen wir, ob Ihre Versicherung noch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet oder ob ein Wechsel sinnvoll wäre.

ORGANISATION

Das alles hört sich nach viel Arbeit und Schriftverkehr an? – Nicht für Sie, das alles erledigen wir!
Sie möchten mit Ihren kompletten Finanzen und Versicherungen zu uns wechseln und einen Ansprechpartner haben?

Auch dies ist kein Problem. Sprechen Sie uns einfach darauf an.

Unser Service für Sie

Online Beratung

Sie haben keine Möglichkeit direkt bei uns in Zwiefalten vorbeizuschauen? Kein Problem. Mithilfe der neusten Technik können wir Sie problemlos beraten. Was Sie dafür benötigen? Ein Gerät (PC/Smartphone/Tablet,..) mit Kamera, Mikrofon, Lautsprecher & Internetzugriff

Termin vereinbaren

Briefzustellung

Wir bieten unseren Kunden an, ihre “Finanzpost” von Gesellschaften direkt an uns senden zu lassen. Somit müssen Sie sich nicht mehr um lästige Anträge/Infos kümmern- Wir erledigen das für Sie! Bei Änderungen/Neuigkeiten werden Sie sofort informieren. Interesse? – Sprechen Sie uns darauf an.

Online Terminkalender

Sie benötigen einen Beratungstermin? Hier sehen Sie die freien Termine: ↓

Termine

Alle Verträge in einem Ordner

Jeder Kunde erhält seinen persönlichen Finanzordner indem wir alle Verträge ablegen. “Wir trennen PRIVAT und GESCHÄFTLICHES”: wenn Sie Unternehmer sind, stellen wir Ihnen zwei Ordner zusammen. Einen für Privat und einen für Ihr Unternehmen.

Wir sind auf unterschiedlichste Art & Weise für Sie erreichbar!

Brief – E-Mail – Facebook – Instagram – Telefon – WhatsApp – ZOOM

Bedarfsermittlung ONLINE

Wenn Sie sich unsicher sind, zögern Sie nicht mit uns Kontakt aufzunehmen!

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