KOMPETENT – KUNDENORIENTIERT – UNABHÄNGIG & ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis
sind wichtige Punkte, wenn es um Ihre Finanzen und Versicherungen geht.
Wir sind keinem Finanz- oder Versicherungsunternehmen gebunden, somit können wir Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes Angebot erstellen.
BERATUNGSABLAUF
KENNENLERNEN
In einem persönlichen Erstgespräch – vor Ort, per Telefon oder Onlineberatung- stellen wir fest, in welcher Situation Sie sich aktuell befinden, welche Versicherungen Sie bereits haben und was Ihre Anforderung und Ziele sind. Somit können wir die passenden Produkte für Sie zusammenstellen, damit Sie nicht über- und nicht unterversichert sind!
BEDARFSANALYSE & ANGEBOTSERSTELLUNG
Sie berichten uns über Ihre aktuelle Lebenssituation, Ihre Ansprüchen, Bedürfnisse und Wünsche. Nachdem wir Ihre aktuelle Lebenssituation wissen und erarbeiten wir ein auf Sie abgestimmtes Konzept aus. Anschließend vergleichen wir die Konditionen aller frei zugänglichen Gesellschaften und bieten Ihnen ein Angebot, das auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse passt!
ANGEBOT VERSTEHEN
Besonders wichtig ist es, dass Sie verstehen, was Sie in der Hand halten bzw. für was Sie Geld ausgeben. Deshalb erklären wir Ihnen ausführlich in einem Zweitgespräch, das von uns ausgearbeitete Konzept. Hier sollen Sie verstehen, welche Leistungen enthalten sein müssen und welche nicht. Dafür nehmen wir uns die Zeit!
NACHBERARBEITUNG – ABSCHLUSS
Erst wenn alle Fragen beantwortet sind, Sie Ihr Produkt verstehen und sich gut damit fühlen, kommen wir zum Abschluss.
Unser SERVICE für Sie
Online Beratung
Sie haben keine Möglichkeit direkt bei uns in Zwiefalten vorbeizuschauen? Möchten aber trotzdem unser Kunde werden? – Kein Problem.
Mithilfe der neusten Technik können wir Sie problemlos beraten.
Was Sie dafür benötigen?
Ein Gerät (PC/Smartphone/Tablet,..) mit Kamera, Mikrofon, Lautsprecher & Internetzugriff
Briefzustellung
Wir bieten unseren Kunden an, ihre “Finanzpost” von Gesellschaften direkt an uns senden zu lassen. Somit müssen Sie sich nicht mehr um lästige Anträge/Infos kümmern- Wir erledigen das für Sie!
Bei Änderungen/Neuigkeiten werden Sie sofort informieren.
Interesse? – Sprechen Sie uns darauf an.
Online Terminkalender
Sie benötigen einen Beratungstermin?
Hier sehen Sie die freien Termine:
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Jeder Kunde erhält seinen persönlichen Finanzordner indem wir alle Verträge ablegen.
“Wir trennen PRIVAT und GESCHÄFTLICHES”: wenn Sie Unternehmer sind, stellen wir Ihnen zwei Ordner zusammen. Einen für Privat und einen für Ihr Unternehmen.
Wir sind auf unterschiedlichste Art & Weise für Sie erreichbar!
Gerne können Sie auch vorab Ihren Versicherungsbedarf selbst ermitteln. So sehen Sie, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht. Entscheidend sind Ihre private und berufliche Situation, Ihr Alter, Ihr zu versichernder Besitz und Ihre bisherige Absicherung.
Wenn Sie sich unsicher sind, zögern Sie nicht mit uns Kontakt aufzunehmen!
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